Q1直播平台数据行业分析报告：虎牙斗鱼双雄快手游戏为黑马平台

　　游戏直播的主要内容是投影当前直播游戏到直播间，强调游戏内容本身的直播。小葫芦用斗鱼、虎牙、B站、企鹅电竞、快手游戏（快手直播游戏的主播）、网易CC、触手、熊猫（现已关闭）、火猫、龙珠共计10个主流游戏直播平台为样本，代表当前国内整个游戏直播行业动态走向。（下文不再特别说明）

　　1.1 第一季度游戏直播行业礼物收入54.9亿元，行业月均从业主播超过300万人

　　2019年Q1季度，在小葫芦统计的10个主流游戏直播平台中，每月开播房间数均在300万以上；主播礼物收入总和达到54.9亿人民币，收入峰值在3月，该月开播主播数为334万，主播礼物收入达到21.4亿人民币。

　　2019年Q1季度每月开播主播数分别是315万，333万和334万，呈上升趋势，但开播主播数增长速度较低；每月新增主播数均过100万，寒假月也就是2月新增主播数较多为141万。

　　在直播行业我们认为月均直播60小时，即平均每天直播2小时为活跃主播，小葫芦数据统计直播行业现在每月活跃主播数为17.4万人，主播量趋于稳定；月均直播120小时，即平均每天直播4小时为职业主播，小葫芦数据统计直播行业现在每月职业主播数为8.6万人且主播量趋于稳定。由于2月是中国传统节日新年，主播都调整了直播时间更多休息陪伴家人。

　　直播行业基本每日都处在火热段，周六是开播主播数最多的日子，大量的学生党加入直播，同时考虑到周末是休息日流量高，主播也愿意在周末不停播，周一是一周中开播主播数最少的日子。

　　小葫芦统计了全网主播日均直播时长数据，84%的主播每日直播时长在2小时内。

　　注：日均直播时长=直播总时长/有效直播天数；由于快手的推荐分发机制，快手主播开播时长比系统统计偏低

　　直播内容越偏向手游的直播平台，旗下主播每日平均直播时长越短，表中前3快手游戏、企鹅电竞、触手直播均是以手游为重点的直播平台，其中快手游戏95%（此数据比实际偏高）的主播每日平均直播时长在0-2小时内。

　　龙珠直播主播日均直播时长主播数分布均匀，主要在于龙珠现在主要都是签约主播，主播直播时长稳定，体育赛事直播内容让日均直播时长大于6小时的开播主播数占比达到18%。

　　根据主播规模和头部主播数量以及礼物打赏情况3个衡量标准，我们综合给上述游戏平台做了规模等级分类。目前游戏直播行业中，游戏直播中虎鱼双雄已经形成，快手成为黑马直播平台，其他平台成追赶之势，少部分平台正在转型和削减规模降低成本。

　　虎牙、斗鱼均是成立早、背景深的游戏直播平台，虎牙18年营收46亿，在去年5月纳斯达克上市成为国内第一家上市的游戏直播平台；据湖北日报报到，斗鱼去年营收40亿，也将在这个夏天冲击美股上市。2019年Q1季度，虎牙的月均开播主播数据为69.1万，斗鱼为47.1万人；有4家游戏直播平台月礼物收入破亿，其中虎牙月均礼物收入5.8亿元，斗鱼月均礼物收入4.0亿元。

　　快手游戏直播第一季度月均开播主播数为158万，短视频平台的快手在游戏主播量上遥遥领先其他游戏直播平台，但是快手主播更注重自身短视频方向运营，在直播这块直播时间少、直播天数低。 第一季度快手游戏月均礼物收入为1.5亿，行业排名第3，优质头部主播礼物收入占比仅49%，相比其他平台，快手平台礼物收入并不集中在头部优质主播。

　　哔哩哔哩此前发布财报，2018Q4季度自于直播和增值服务的营收为人民币2.018亿元，与上年同期相比增长276%，增长主要是由于直播服务和高级会员计划的付费用户人数增长。目前哔哩哔哩月均开播主播数为21.4万，但礼物收入排名较低，0.3亿元，考虑到B站有充分的流量反哺直播，哔哩哔哩商业化的努力将推高直播板块arpu值。

　　企鹅电竞和触手直播都是以手游直播出主的直播平台，受益于王者荣耀和刺激战场的两款游戏。企鹅电竞作为腾讯自家游戏直播平台，有着各种独家资源，QQ发现页顶级流量入口目前也给与企鹅电竞推广。企鹅电竞月均开播主播为15.7万，月均礼物价值为8109.4万元.

　　触手曾经拿到谷歌、爱奇艺的投资，早期专注移动游戏直播，拥有一套完善的主播培养机制培养了剑仙、蓝烟等知名主播，在控制直播内容成本有自己的优势。触手目前月均开播主播为10.4万，月礼物价值为3181.0万元，触手直播副总裁杨淑玉曾透露目前在触手上的用户70%都是95后。

　　网易CC是网易自家的游戏直播平台，该平台的直播内容主要是网易游戏和暴雪游戏，梦幻西游为最大直播板块。第一季度，网易CC开播主播数为2.0万，但是月礼物收入达到1.0亿元。这得益于网易游戏的“土豪”，目前大部分网易游戏都内置网易CC主播推荐位，成功地将游戏“神豪”导入为“直播神豪”。

　　被苏宁收购的龙珠直播在被收购伊始也一度踌躇满志， 2018年初还邀请了人气主播组合“德云色”进驻，但是最终都未能让龙珠在竞争中杀出一条血路。在今年龙珠最有人气的2名主播旭旭宝宝和德云色离开平台后，龙珠游戏直播开始走下坡。18年9月的APP下架对龙珠来说更是一场重伤，龙珠直播已经退出游戏直播市场，转而专供秀场和部门体育直播内容。目前龙珠月均开播主播为1861，基本都是已经签约的全职主播。

　　火猫直播是成立于14年的直播平台，目前平台内主要以Dota、Csgo为核心提供内容，有IEM、ESL One等赛事直播版权，目前火猫直播月均开播主播为1211，旗下主播茄子是火猫直播平台“一哥”，平台也在寻求发展刺激战场等手游直播内容。

　　全民直播、熊猫直播因为资本原因先后离场直播圈，尽管熊猫第一季度因为年度星光盛典等大型活动，月平均礼物收入依然有5000万元，但无奈在连续22个月里没有融资下，只能选择退出直播。而战旗、龙珠早期就放弃大主播，慢慢转型纯秀场等低成本运作平台存活下来。

　　直播属于网红产业，对于游戏直播来说，往往头部主播占据了绝大部分流量，所以拥有多少头部主播和头部主播增长速率是衡量平台发展潜力的重要指标之一。

　　我们对小葫芦指数排名前9.2万的主播做了所在平台的分布数据统计。目前头部主播集中在虎牙、斗鱼两家直播平台。从数据来看，平台的头部马太效应已经形成，拥有更强大资本背景和扶持能力的平台将能收获更优秀的主播，更优秀的主播将给平台带来更多用户，迎来更多资本支持，更多的用户流量又将吸引更多主播，逐步产生规模效应，推高平台估值。

　　本季度主播共直播2958款类型，其中开播主播数超过100万级别的只有2款：王者荣耀、刺激战场，开播主播数大于10万小于100万的游戏共计12款。以季度1万开播主播数为分界线，当前游戏直播平台热度较高的游戏直播类型共计142款，95%的游戏季度开播主播数小于1万。

　　去除掉秀场、户外、娱乐等泛娱乐板块后，开播主播数排名前10 的游戏为：王者荣耀、绝地求生、刺激战场、英雄联盟、穿越火线、主机游戏、CF手游、QQ飞车手游、球球大作战、荒野行动。小葫芦对这10款游戏计算了季度弹幕和礼物数据，由此来反应该直播类型的热度和吸金力。

　　王者荣耀是目前全网热度最高、吸金能力最强的游戏直播内容。其次热度最高的分别是绝地求生、 刺激战场和英雄联盟3个板块。英雄联盟在这3个板块中收入最低，但弹幕热度最高，话题性最高；绝地求生收入最高，但弹幕热度最低。

　　2019年Q1季度共计有529款新直播类型，其中开播数排名前15的直播类型如下，《APEX英雄》和《刀塔自走棋》、《雀魂》、《只狼》是本季度最大黑马直播游戏。

　　《APEX英雄》在大逃杀主题上开出了花，继承了《泰坦陨落》里最优质的部分——枪械手感、画面优化、动作设计，同时增加了战斗期和团队协作。上线小时后，《Apex英雄》的玩家数达到千万。

　　《刀塔自走棋》在短短一个月不到的时间内迅速的席卷了DOTA界、炉石界、刀牌界、甚至麻将界，堪称目前为止的2019年最受欢迎的新游戏。由于游戏较易上手，用一个鼠标就能完成几乎所有操作，《刀塔自走棋》在Dota老玩家和各大主播带动下，迅速走红。

　　我们对小葫芦指数排名前9.2万的主播做了所在分类的数据统计分析，头部主播主要集中在王者荣耀板块、刺激战场和英雄联盟、绝地求生板块，这4个板块也是热度最高、吸金力最强的板块。秀场和颜值等娱乐板块因为主播有高吸金力，头部主播占比排名紧随其后。

　　值得说下，第一季度新开播类型《apex英雄》深受欢迎，不少其他FPS游戏知名主播（YJJ、斯祥丶404NTFounD）转型直播这款游戏，因此这款黑马游戏也在短期汇集大量头部主播。

　　游戏直播行业是一项入门门槛低的产业，但只要努力变得足够出色，也是实现爆红及暴富行业。人人都可以做主播，但成为大主播并不简单。

　　主播收入呈现出“大L型分布”的特点，只有处于头部的少部分主播才能够实现外界传言的高收入，95%的主播月均礼物收入不足500，大部分主播的直播收入都处于中低收入水平。

　　月均礼物收入超过5000的主播占比为1.3%，月均礼物收入超过5W的头部主播仅有0.2%，全网大约5000余主播能达到这个水平，其中部分还来自娱乐秀场类型的主播。

　　目前，平台方、公会、主播的形成直播的铁三角生态，公会通过吸纳主播的加入，进行培训、管理、推广，为平台提供直播内容，平台直播收入与公会及主播按照一定比例进行分成。目前公会已经逐渐向专业艺人经纪公司发展。公会体系有助于提升平台相对于主播的议价能力，公会通过培养体系实现游戏主播的草根化，改善主播与平台之间失衡的供需关系，平台也会扶持公会的发展。

　　据公开资料显示，虎牙目前有超过3W个公会在平台入驻；斗鱼去年开放了主播所在公会状态，根据小葫芦数据抓取结果，目前斗鱼现存1400+公会，以“鱼”字开头的斗鱼官方公会拥有较多的头部主播。

　　小葫芦做了3月游戏直播行业主播公会榜单，在3月，大鹅文化、炫石互娱和渝万传媒是公会估值排名前3的公会。大鹅文化在去年7月获盛大游戏1亿元A轮融资，合作的直播平台主要是企鹅电竞和虎牙直播。炫石互娱拥有旭旭宝宝、呆妹儿等顶尖头部主播，渝万传媒则受到斗鱼投资，合作平台目前只有斗鱼。